【この不確実な時代をより安心に生活するために】
これまでご相談を受けたなかで今あらためてライフプランニングが必要であることを実感しております。
・就職をしたときの奨学金返済をどうすればよいか？
・結婚して生活が成り立つのか？
・子どもが生まれたが、今後どれくらいお金を準備すればよいのか？
・マイホームを購入したいが返済していけるのか？
・子どもが独立したが、老後資金の準備はどうすればよいのか？
・子どもにいくらか財産を残したいがどうすればいいのか？
・脱サラしたが、生命保険はこれで足りているのか？
など
共通しているのは、様々な課題のなかでどのように資産を形成、守って、次世代へ継承していくかということです。
私は、今までの実務経験のなかで特に経営者様のリスクに対する提案、ライフプランの見直しをお手伝いしてきました。
この経験を活かして皆様とともに
・家計の見直し
・ライフプランの作成、見直し
・生命保険の見直し
・資産形成の方法の提案
を話をおききし、提案していきたいと考えております。
https://note.com/joyous_dill224/all
【サービス内容】
ライトプラン….1.ヒアリングでその場で家計の問題点と改善点を洗い出します。
相談業務のみ１回 5,500円（税込）
スタンダード….1.ヒアリングで相談概要を確認
2.必要な資料を提供いただきます
3.ライフプランを作成し、現状の問題点を洗い出します
4.改善策を提案し、その改善策を盛り込んだライフプランを再作成
5.成果物提供
相談２回、ライフプラン作成１回 22，0000円（税込）
オプション ….ライフプランの定期的な見直し
１回当たり 11,000円（税込）